Rok 1776. Młody Henryk Klein (Mariusz Bonaszewski) dostaje skargę od Jakuba Golińskiego (Andrzej Chyra) na Jakuba Franka (Olgierd Łukaszewicz) - żydowskiego herezjarchy. Goliński twierdzi, że został obrabowany przez sektę Franka. Klein rozpoczyna śledztwo; szybko ustala, że Żyd ogłasza się Bogiem, a swoich wyznawców chce wykorzystać do kontaktu z dworem cesarzowej Marii Teresy. Henryk obawia się próby zamachu stanu. Sytuacja zmienia się jednak, a dochodzenie Kleina komplikuje się...
